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全球一股推进“碳中和”的强大力量

作者:碳中和战略合作网  来源:东方财经杂志  发布时间:2021-09-09

碳中和战略合作网讯:

面对全球气候变暖、极端气候频发,世界各国已经达成了“碳中和”的共识。但减碳这一重大挑战,仅仅依靠一个国家、几次峰会是不够的。在国际合作的层面上出现了金融资本参与的投资者联盟,他们通过行使投资者的参与权,协助各国各行业的大型上市公司低碳转型、赢得先机,已有很多成功的案例。

中国石油

为实现中国“2030碳达峰”和“2060碳中和”的目标,作为中国最大的石油和天然气生产和销售商,中国石油在减排方面当然责无旁贷。中国石油在其2019年的环境、社会和治理报告中首次披露了范围1和2的温室气体排放量,2020年更是公布了到2050年将碳排放量降至接近零的承诺,并宣布计划开展地热、风能、太阳能和氢气等试点项目,力争到2050年将新能源和可再生能源的生产比重提高到新高。中石油还将在新疆和长庆油田进一步开发二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)的示范项目。

这是中国大型国有企业首次公开作出的“近零”排放的承诺。

中国石油绿色低碳转型路径

在中国石油一系列前瞻性的绿色低碳战略中,我们看到了全球投资者联盟“气候行动100+”和主要投资者——英国养老金尽职管理公司Federated Hermes EOS和富达国际的身影。这两家公司代表众多的机构投资者,协助中石油与其他投资者就气候与能源转型等议题开展了多次讨论和汇报,督促中石油制定“近零”排放的过渡计划,并建议中石油将气候变化嵌入其风险管理流程中。

在2020年中国石油与公司治理(ESG)评级机构、机构投资者一共举行了38次互动活动,并在投资者联盟的监督下将安全环保、节能减排作为考核指标纳入公司管理层年度业绩考核中与绩效薪酬挂钩。

福特汽车公司

美国的福特汽车公司(Ford)则是在纽约市主计长办公室和纽约州共同退休基金主导下,在2020年和投资者一共举行六次以上的会议,其中包括美国环境责任经济联盟(Ceres)召集的圆桌会议。投资者联盟共同提交了一项关于ESG信息披露的股东决议,并发出了一封公开信,概述投资者对公司应对气候变化方面的期望。

在投资者强大的游说势力下,福特汽车在2020年设定了2050年实现碳中和的目标。并与加利福尼亚州敲定了一项妥协协议,同意遵守比联邦政府规定的车辆排放标准更为严格的加州排放标准,并支持加州在2035年禁止销售汽油和柴油动力汽车的行政命令,呼吁竞争对手雪佛兰 (GM)、吉普 (FCA) 和丰田也参与其中。福特汽车还签署了联合国1.5℃限温目标行动,并承诺为其范围1、2和3的排放量设定一个科学的目标。

福特汽车的可持续发展目标

联合利华

由英国CCLA投资管理公司及另外六个机构投资者牵头,跨国消费品公司联合利华在2020年专门与众多机构投资者举行了气候行动方面的3次会议。在这些会议的推动下,联合利华承诺到2039年实现其所有产品的净零排放,并到2030年将其范围1和2的排放量减少100%。为达到其范围3的排放目标,联合利华表示未来所有的产品包装都会标示产品的碳足迹。

此外,联合利华设立了到2023年其所有产品配方都可生物降解,并实现无森林砍伐的供应链的目标,表明会使用多种数字技术来提高其供应链的可追溯性和透明度。联合利华还宣布公司将成立一个10亿欧元的新气候与自然基金,在未来10年投资景观恢复、重新造林、固碳、野生动物保护和水资源保护等项目;并承诺扩大公司在整个行业的积极影响。

虽然已经取得诸多成果,但该投资者联盟仍然在寻求与联合利华的首席财务官会面,促使该公司进一步依照气候相关财务揭露建议改进信息披露。

联合利华位于荷兰鹿特丹的总部大厦

在全球范围内投资者与公司管理层直接对话,影响公司的决策、参与企业治理,可追溯至上世纪70/80年代。投资者的诉求有财务方面的,也有非财务方面的,比如董事席位的人事决定等等。

但在可持续的社会责任投资变为投资主流的今天,环境、社会和公司治理等因素被纳入投资的评估决策中。投资者除了要求投资收益之外,同时要求促进企业和社会的健康发展、保护环境,实现经济效益和社会效益的双赢。

于是股东行使主动所有权,通过参与和投票影响公司运营,提高公司在ESG方面的表现,已成为ESG投资的重要投资策略之一。投资者采用多种参与方法,比如发送正式信函、与公司董事会和高管一对一或者集体会晤等。如果对话方式需要升级,投资者可以在年度股东大会上发表声明,提交股东决议,或行使投票权罢免未能承担气候变化风险责任的董事等等。

但是单个资产管理公司与公司管理层的单独对话, 即直接参与的影响力还是有限,于是投资者因共同的可持续投资目标结成了联盟,通过协作参与的模式来推动公司的低碳转型并保护资产长期价值。

协作参与中一般都由当地市场的主要投资者牵头对话,且参与的投资者越多、资产管理规模越大、持有的目标公司股份越多,成功率越高。

全球投资者联盟“气候行动100+”及其发起组织机构

目前全球范围内影响最大的投资者协作参与联盟之一是“气候行动100+”。该联盟于2017年由投资者发起,旨在确保全球温室气体排放量最大的企业采取切实的行动,与《巴黎协定》目标接轨,应对气候变化。该联盟关注的重点是全球最大的161家温室气体排放企业,这些公司的排放量占工业排放总量的80%以上,对于全球的减碳过程至关重要。

“气候行动100+”目前拥有超过615家包括主权基金、养老金、保险公司、基金公司在内的投资者签署方,管理着全球55万亿美金的资产,全球最大的资产管理公司贝莱德也在其中。截至目前中国平安、华夏基金、华宝基金、嘉实基金、易方达基金、中国南方基金和上海彬元七家中国投资者也签署了“气候行动100+”倡议并在多个小组里担任主要投资者的角色。

在“气候行动100+”亚洲重点关注的34家高排放公司中,大中国区除了中石油、中石化和中海油之外,还包括中国钢铁、神华能源、安徽海螺水泥、上汽集团、香港电能实业、台塑石化、富士康等等。相信该投资者联盟对各个行业和公司的影响和施压会越来越大,覆盖的企业还会增加。

这种投资者联盟合力督促公司减排、推进企业低碳转型、实践企业可持续发展的趋势,也会带给商业银行涟漪效应,并让整个金融市场对气候变化议题有更大的关注度,让全球应对气候变化的共同行动可以更有效地进行。

关键字:   “碳中和” 强大力量

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