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稀土春天来了:“双碳”东风劲吹,需求持续“破土”

作者:碳中和战略合作网  来源:21世纪经济报道  发布时间:2022-02-22

碳中和战略合作网讯:

来自中国稀土行业协会的数据显示,2月21日稀土价格指数为427,与上周五持平,而这个数字已经创历史新高。

  21世纪经济报道记者注意到,2020年4月以来,稀土价格指数从129.30起步持续上涨,至今涨幅高达230.2%。

  但具体到主要轻稀土产品和重稀土产品的价格,涨幅亦不同。

  2020年4月份,轻稀土产品氧化镨钕均价为26.14万元/吨、金属镨钕均价为33.13万元/吨,重稀土产品氧化镝均价为178.77万元/吨、镝铁均价为177.41万元/吨。

  到了2022年1月份,氧化镨钕均价上升为91.53万元/吨,金属镨钕均价变为112.45万元/吨,氧化镝均价为298.29万元/吨,镝铁均价达到297.19万元/吨。

  21世纪经济报道记者对比发现,轻稀土产品的价格涨幅要高于重稀土产品。

  北方稀土出手降温

  稀土不仅价格大涨,开采、冶炼分离总量也在增长。

  按照工业和信息化部、自然资源部下达的指标,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨。

  而在2020年和2021年第一批稀土开采总量控制指标中,矿产品指标分别为6.6万吨与8.4万吨,冶炼分离指标分别是6.35万吨与8.1万吨。

  稀土价格高企,行业库存降至历史低位。

  根据百川盈孚数据,截至2022年2月18日,氧化镨钕库存约为3351吨,同比下降19.21%,并且从近3年的情况来看,当前氧化镨钕的库存仅处于近3年的9.9%的分位水平。

  “我们正在加快库存周转,但加速周转速度单纯从库存金额是看不出来的,金额上升可能是价格在涨。”厦门钨业(600549)相关人士告诉21世纪经济报道记者。

  据该人士透露,厦门钨业虽有稀土开采、冶炼分离指标,但原材料外购比例却占绝大部分,“我们从来不卖原材料初级加工品,我们赚取深加工附加值的企业。”

  即使稀土价格涨幅较大,有关企业库存下降的消息不断见诸媒体,包括厦门钨业、金力永磁(300748.SZ)、正海磁材(300224.SZ)等上市公司2月21日接受21世纪经济报道记者采访时均表示,稀土采购目前没有困难,货源充足。

  “我们会根据产品订单情况和原材料价格保持一个合理的库存,按需采购,现在的库存跟以前差不多,市场一直都有货源,采购很顺畅。”正海磁材相关人士表示。

  而行业巨头北方稀土(600111.SH)亦出手进行主动降温。

  根据北方稀土公布的2022年2月挂牌价,多种产品的挂牌价相比前一个月小幅下调,其中,氧化镨钕挂牌价为81.6万元/吨,下调0.09万元/吨;金属镨钕挂牌价为99.45万元/吨,下调0.05万元/吨。

  对比市场价,北方稀土的挂牌价相对要低一成多。

  “每月的挂牌价是公司的销售价。”北方稀土工作人员称。

  北方稀土2月21日还通过互动平台表示,此举系“避免原料价格持续攀升,倒逼下游应用领域少稀土化、去稀土化,进而破坏稀土上下游产业链”。

  金力永磁相关负责人也对21世纪经济报道记者称,国家政策是要实现“双碳”目标,不可能因为稀土原材料的限制影响行业健康有序发展。

  而北方稀土指出的另一个原因则是,“稀土价格不断攀升将助推海外产能加速扩张,增加公司国际市场竞争压力”。

  价量齐升推高业绩

  尽管稀土供给增量明显,但需求同样强劲。

  华金证券研报称,全球低碳化与电动化背景下,新能源汽车、工业电机能效提升、风电、机器人等已取代消费电子而成为稀土永磁需求的主要驱动力量,带来量级上的跃升,预计2022-2025年均复合增速在26%左右。

  但2022年的稀土供给端增量究竟有多少,目前尚是未知数。

  21世纪经济报道记者对比发现,2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为16.8万吨、16.2万吨,其第一批稀土开采、冶炼分离指标占据全年指标一半。如果2022年供给端配额和2021年相似,预计全年稀土开采、冶炼分离指标增长20%左右。

  而稀土属于在国家生产总量控制产品,按照工业和信息化部、自然资源部的文件表述,“稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产”。

  稀土涨价对相关企业的盈利影响显而易见。

  根据厦门钨业2021年年度业绩快报,其当年稀土业务实现营业收入约为48.04亿元,同比增长约56.98%;实现利润总额约为2.29 亿元,同比增长约154.34%。主要原因系原材料价格增长导致稀土产品价格随之上涨。

  北方稀土的业绩更是突飞猛进。

  据其预增公告,预计2021年度净利润与上年同期相比,将增加40.68亿元到42.28亿元,同比增长 488.58%到507.79%。

  北方稀土表示,经营业绩同比实现大幅增长,在于上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,推动稀土市场主要产品价格震荡走高,交易活跃度增加,企业开工率和产能利用率提升。

  除了上游原材料稀土企业业绩大增,永磁材料类上市公司的业绩增长同样十分可观,如金力永磁预计2021年净利润比上年同期增长65%至100%,中科三环(000970.SZ)2021年度净利润同比预增155.18%至278.9%,大地熊(688077.SH)预增191.5%。

  向下游进行成本传导

  上游原材料企业业绩大幅增长,得益于稀土放量及价格上升,而中游的永磁材料类上市公司净利猛增,与不断加码的需求息息相关。

  “2021年盈利能力大幅提高,主要是产销量双升,下游应用领域的需求增长旺盛。”大地熊工作人员说。

  包括厦门钨业、金力永磁、正海磁材等受访上市公司均表示,稀土原材料的价格上涨,对其产品销售和利润水平基本没有影响。

  “我们的产品价格是成本加成,原材料价格上涨,产品价格也会相应上涨。”前述正海磁材相关人士向21世纪经济报道记者透露。

  “一定是下游有需求,上游才会涨价,这从一个侧面反映出来市场需求是旺盛的,说明下游需求端的应用包括下游产品正在被广大消费者所接受,这对整个行业来说是好事。”前述厦门钨业相关人士表示。

  而稀土的终端应用也在持续拓展。

  “市场每一年都会因为技术革新出现变化,2020年永磁材料在空调领域出现大爆发,在于新的能效标准实施,很多空调厂商都切换成以稀土永磁为主的压缩机路线,去年新能源汽车应用大幅增长,之前则是风电领域。”前述金力永磁相关负责人对21世纪经济报道记者说。

  按照金力永磁公告,其2020年节能变频空调领域收入达到8.78亿元,较上年增长107.99%,2021年续增近 60%;在新能源汽车及汽车零部件领域,2021年营业收入同比增长约 220%;2019年,在风电领域收入达到8.55亿元,较上年大增121.4%,2020年和2021年该领域收入保持稳定。

  “我们的产品应用汽车占大头,一辆乘用车里面的永磁材料成本为1000元左右的水平,原材料涨价的价格传导对销售没有影响,目前公司订单和生产处于饱和状态。”前述正海磁材相关人士称。

  对于有着“工业维生素”“工业味精”的稀土应用,受访上市公司皆表示,在“双碳”目标背景下,随着下游领域的需求不断提升,磁材行业将进入新一轮产能扩张周期。

关键字:   稀土 双碳

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