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亚洲碳捕获、利用与封存的商业机遇展望

作者：碳中和战略合作网　　来源：智能交通科技　　发布时间：2022-02-23 18:09:31

碳中和战略合作网讯：

2050年，亚洲碳捕获、利用与封存（CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage）年均投资规模预计达150亿美元；其中中国是最大的市场，预计年均投资规模约95亿美元
随着CCUS成本下降和亚洲国家碳价上涨，预计2035~2045年左右亚洲碳价逐步开始超过多个场景的CCUS应用成本
到2030年，水泥和化工行业是最主要的CCUS应用行业；到2050年，煤电行业将成为规模最大的CCUS应用行业。由于成本和商业模式差异，每个行业都有部分场景具备较早商业化可能性
未来，超过90%的碳捕获需要储存；亚洲有充足的储存空间，但目前储存和运输基础设施建设仍远低于2030年的需求
中国油气企业可积极关注CCUS技术和产业链服务能力建设，为下游客户提供包括CCUS的绿色能源整合服务；区域龙头重排放企业可积极参与CCUS基础设施投资运营并为区域提供基础设施共享；同时，行业也将涌现一批CCUS的专业技术提供商和运营商

市场空间展望

如若需要实现2070年“净零排放”的目标*，预计到2030年亚洲CCUS项目规模将达6亿吨/年，到2050年达25亿吨/年。中国为亚洲最大的CCUS市场，2030年预计CCUS项目规模将超4亿吨/年，2050达16亿吨/年。

*2070年，亚洲主要经济体在COP26气候变化峰会上承诺实现“净零”排放的最晚时间

图1：CCUS项目累计布局产能

伴随CCUS项目的建设，到2030年，亚洲平均每年需要100亿美元的投资，到2050年，每年需要150亿美元的投资于CCUS领域。预计中国2030年均投资规模超72亿美元，2050年将达年均95亿美元。

图2：CCUS项目年均投资

CCUS的成本是影响其大规模应用的重要因素，目前CCUS价格约65~103美元/吨，随着技术的发展，到2050年将下降约50%，约19~63美元/吨（按250 公里运输计）。其中捕集成本下降幅度最大，从2025到2050年整体成本降低约66%。

图3：CCUS项目各环节成本

当前全球只有少数发达国家碳市场价格高于CCUS的成本，亚洲目前平均碳价远低于各行业的CCUS成本。随着CCUS成本下降和亚洲国家碳价上涨，预计2035~2045年左右亚洲碳价逐步开始超过多个场景的CCUS应用成本。

图4：CCUS在不同行业成本范围

图5：世界各国碳价与CCUS成本走势

碳捕获走向上，预计到2030年，约92%的碳捕获需要被封存（亚洲地区具备充足的碳封存潜力），仅约8%将用于再次生产，长期来看这个比例保持相对稳定。当前，亚洲整体碳运输与封存的能力与2030年需求均存在较大差距。

图6：亚洲每年碳捕获量与最终流向

图7：亚洲当前已建碳运输与封存体量与2030年需求

商业机遇展望

在中国，CCUS各细分市场中，预计2030年规模最大为水泥行业（65%），到2050年，煤电行业或将成为最大市场（58%）*。近期，预计不同行业均有少数可较早商业化的场景，未来随着技术进步和碳价提升，更多CCUS项目将具备商业化与投资价值。

*当前水泥行业主要受益于碳捕获成本较低，近期内规模扩张更快。中长期煤电行业CCUS项目成本降低，布局规模将逐步扩大。

图8：中国CCUS项目各行业当年布局产能占比

图9：中国CCUS主要项目与技术商业机遇

未来亚洲CCUS市场将由多方参与，包括专业技术与设备供应商、油气企业、CCUS专业运营商、重排放企业和工业园区、CO2利用企业。

图10：CCUS产业生态图

油气企业

依托现有基建布局与上下游资源，一方面可对自身业务进行降碳改造（提高石油开采率等），另一方面可利用自身基础设施资源（利用油气田储存二氧化碳）与工程经验积累为下游客户进行CCUS项目开发与部署的整合服务（案例1）

CCUS专业运营商

第三方运营商，依托自身项目管理与建设经验为下游客户提供CCUS项目一体化管理与运营服务（案例2）

CCUS技术与设备供应商

为全链条客户提供技术支持与核心设备供应，目前主要为示范项目提供支持

重排放企业

CCUS项目的最核心客户，主要通过布局CCUS对现有生产环节进行改造，同时围绕建设“CCUS枢纽”，与范围内中小企业共享基础设施（案例3）

工业园开发商

基于领先CCUS技术与设备，打造供重排放企业使用的低碳产业园，配套共享化的CCUS基建设施，并提供配套降碳服务

图11：CCUS项目领先案例

展望未来，CCUS是中国乃至亚洲实现“碳中和”不可或缺的重要手段。中国企业可积极关注CCUS技术和市场，适时推进示范项目和产业链能力建设，把握中国乃至亚洲CCUS基础设施投资和运营服务机遇。

// 大型油气企业：随自身双碳转型，发挥自身基础设施资源、工程及运营优势，对内增强CCUS核心环节科技研发，对外挖掘产业链下游CCUS项目布局机会，升级打造包含能源供应、降碳改造与项目运营为一体的绿色能源整合服务

// 区域龙头重排放企业：贴合自身碳减排目标，前瞻布局现有生产环节的CCUS改造，同时与区域中小企业联合开展CCUS项目创新部署，实现基建设施共享、运营服务互补的“降碳”新模式

// 机构投资者：适时关注CCUS行业新技术、新项目、新商业模式，识别优质CCUS技术、设备、运营等中小企业，助力提升行业发展水平并分享行业增长红利

//“一带一路”出海企业：无论从需求规模、技术发展和基础设施来看，中国均处于亚洲前列，未来出海能源及工业企业有望将中国项目建设运营经验和技术，赋能“一带一路”重点项目建设，助力亚洲未来实现2070“净零”目标

附录

在公共领域，罗兰贝格为国家及地方政府、国际性组织以及非盈利性机构提供CCUS战略与政策制定、脱碳路线图制定、激励制度与法规设计、CCUS枢纽开发、投资者吸引和实施支持服务。

在商业领域，罗兰贝格为油气、科技、大型工业等企业发掘更广泛的CCUS经济与社会价值，提供CCUS项目可行性研究、市场进入策略、商业模式设计、CO2利用/商业化战略、并购及融资支持、实施落地支持服务。

关键字: 亚洲碳捕获、利用与封存

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