中石油经济技术研究院发布2014年行业报告

1月28日，中石油经济技术研究院在北京发布的《2014年国内外油气行业发展报告 》（下称《报告》）显示，2014年我国石油消费延续低速增长态势，石油对外依存度达59.5%，天然气发展不如预期，消费增速大幅放缓，对外依存度上升至32.2%。

　　非常规油气取得重要突破

　　根据《报告》，2014年，我国原油产量缓慢增长，估计全年石油表观消费量5.18亿吨，石油净进口3.08亿吨，同比增长5.7%，增速比上年提高3.1个百分点，石油对外依存度达到59.5%。

　　《报告》显示，2014年我国油气产量稳中微增，估计可达2.1亿吨。这一年，非常规油气资源勘探开发取得重要突破，重庆涪陵页岩气田已建成产能20亿立方米/年，累计生产页岩气11.36亿立方米，全国页岩气产量有望从2013年的2亿立方米增至13亿立方米，煤层气地面开采量有望突破40亿立方米。

　　这一年，中国石油企业在海外表现不俗，油气产量继续保持持续稳定增长，全年油气权益产量估计超过1.3亿吨，同比增长约10%。中石油海外权益产量近6000万吨，中石化得益于前几年收购的项目陆续投产，海外权益产量超过4000万吨，中海油权益产量也达2200万吨。

　　值得一提的是，在海外权益产量增加的同时，三大石油公司海外业务发展战略已开始转型，从重规模扩张转向更重质量效益，全年新项目收购金额不到30亿美元，同比下降近90%。海外资产的优化已成为石油公司考虑的重点。与此同时，民营企业海外油气投资步伐明显加快，在2013年完成近10亿美元的收购后，2014年全年投资规模超过22亿美元，再创历史新高。从获取项目特点看，民营企业以收购小型项目或参股少数权益为主，带有试水性质，更多依靠其他合作伙伴的技术和管理能力。

　　天然气消费量增速为近10年低点

　　值得注意的是，《报告》指出，2014年我国天然气发展并不如预期，受宏观经济下行、天然气价格调整、替代能源加快发展等因素影响，天然气市场发展速度明显放缓，估计全年表观消费量为1830亿立方米，同比增长8.9%，增速为近10年低点。

　　《报告》数据显示，2014年国内天然气产量为1256亿立方米，同比增长6.6%。煤制气供应量约10亿立方米，远低于预期水平。天然气进口量为590亿立方米，同比增长11.5%，对外依存度上升至32.2%。其中，管道气进口310亿立方米，占进口总量的52.5%；LNG进口量2016万吨，占进口总量的47.5%，因需求增速放缓，国内天然气市场供需矛盾有所缓解，全年总体宽松。

　　《报告》称，能源结构优化将成为天然气需求增长的主要动力，随着内外部市场环境的转变，国内天然气市场正迎来新的挑战，同时也将面临更大的挑战。随着天然气进口管道、LNG接收站的陆续投产和已签署长贸合同的陆续履约，我国天然气市场正由长期面临的供需紧张向宽松形势转变，同时存在较大的供应能力过剩风险。

　　按照《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》提出的2020年天然气供应能力若实现需求达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米目标，如若目标实现，2015年、2020年国内天然气市场将出现约500亿、1000亿立方米的资源过剩。

　　《报告》建议，我国“十三五”期间存在较大的资源过剩和价格倒挂风险，需要政府对行业政策和商业模式的创新。应着力统筹规划发展，保持市场均衡；深化市场改革，构建交易中心；完善市场机制，加强行业监管等确保其健康持续的发展。

　　炼油产能过剩更加突出

　　按照《报告》分析，2014年，我国炼油能力过剩问题更加突出，炼油能力首次突破7亿吨/年大关，新增炼油能力3950万吨/年。一面是新增炼油能力大幅增加，一面是受国际油价大幅下跌影响，国内成品油价格随之“跌跌不休”，使国内炼厂高进低出，致炼厂全面亏损。全国炼厂平均开工率连续三年下滑，2014年降至75%。尽管一些炼厂已达到或接近世界或亚太地区先进水平。

　　从炼油布局看，2014年西南、华南地区所占比例同比有所上升，东北、华北、西北、华东地区能力占比下滑，西南地区由于四川石化的投产占比上升1.4%，进一步改善了全国炼油布局。我国成品油流向呈现“西油东进、北油南运及东油向西南推进”的格局。

　　根据《报告》，我国炼油装置大型化、规模化、炼化一体化、产业集群化继续发展，2014年我国千万吨级炼油基地已达25个，合计炼油能力3.24亿吨/年。此外，随着油品质量升级步伐的加快使炼厂加快了装置改造程度，炼厂技术水平不断提升，加工不同原油适应性继续加强。

　　尽管如此，从总体上看，炼油工业资源利用率仍较低，能耗物耗较高，“三废”排放量较大，与世界先进水平相比仍有一定差距，转型升级仍然任重道远。

　　《报告》预测，新常态下，我国石油需求将呈现五个新特点，一是经济对石油消费拉动减弱，石油需求将保持2-3%低速增长；二是成品油消费将呈低增长、低消耗、低污染“三低”发展趋势；三是成品油消费增速继续分化，“汽高柴低煤多”特点将日趋明显；四是成品油出口（尤其是柴油出口）将逐渐呈现常态化和规模化；五是以天然气和电能为代表的替代能源将加速发展。

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